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君盛投資:牛市不是一帆風順的 調整是加倉白龍馬股機會



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  本周滬深兩市出現一定的震蕩調整,很多投資者對于行情又產生一定的質疑。事實上在牛市的上漲的過程中,不可能是一帆風順的,中間都會有震蕩,這也是正常的邏輯。只有換完手之后,市場才會走得更遠。第一輪上漲是逼空式上漲,很多投資者沒有趕上行情,踏空的資金特別多。因為大量的資金踏空資金在場外等待市場調整來入場,因此市場很難難出現真正的調整,市場一旦出現調整,會吸引資金入場抄底。所以君盛投資看到市場雖然出現一定的震蕩,但是下跌幅度并不大,每輪調整的幅度不超過10%,這是非常好的走勢。

  

 

  白龍馬股在過去三年已經開啟慢牛的走勢,很多個股如茅臺、五糧液已經在近期創出歷史新高,而績差股和題材股卻無人問津。這一點在之前君盛投資反復給大家講過,未來A股市場的黃金十年,是白龍馬股的黃金十年,是優質股票的黃金十年,和績差股和題材股無關。其實過去三年已經體現的淋漓盡致。去年白馬股出現一定的補跌,但是這僅僅是上升過程中的正常的回調,并沒有影響到白龍馬股價再創新高。

  在樓市逐步結束“黃金十年”之后,投資者的財富大轉移即將發生。從樓市中退出的資金會找新的投資出口。現在我國居民投資于樓市的資產占到總財富的70%,比例明顯偏高,未來即使只有20個百分點的資金從樓市中流出,進入到資本市場,這也將是幾十萬億的資金量,將大大推動資本市場的發展。所以君盛投資提出A股市場將出現黃金十年,是有相關的邏輯和背景的。

  

 

  今年中央把股市的定位提到前所未有的高度,即股市是國家核心競爭力的重要組成部分,資本市場是大國角力的舞臺。這些表述都極大地肯定資本市場的作用。股市不僅是經濟的晴雨表,反過來也會影響經濟的發展。繁榮的股市將會有力地促進經濟發展和結構轉型。股市繁榮,投資者賺到收益,消費信心會大幅提升,帶動消費,上市公司也可以通過直接融資來擴大再生產。特別是近期即將推出的科創板,將會有力地推動我國科技創新型企業的發展。過去20年,A股錯失BATJ這些巨頭,沒有享受到經濟轉型的成果,卻承擔經濟轉型的成本。未來我們不能再錯過下一個阿里,下一個騰訊,國內投資者也要分享經濟轉型的成果。

  當前A股市場的賺錢效應已經形成,各路資金也紛紛入場,包括外資、國內機構資金以及投資者的資金。外資在過去兩年是A股市場上漲的重要的推手。雖然外資整體資金量在A股中的占比不大,大概有1.4萬億,和當前A股總市值50多萬億相較,只有3%不到的占比。但是外資流入對于市場的風格起到很大的影響。外資多數是崇尚價值投資和基本面研究的,同時外資的投資期限比較長,因此他們看好的股票都是基本面良好的白龍馬股,即白馬+行業龍頭股,而不是大家傳統上認為比較便宜的股票。




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